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用友好会计财务软件全电发票介绍及取票操作流程(支持全电票的财务软件)

发布者:admin发布时间:2022-11-18访问量:6691

全电发票的设置是国家数字化信息管理走向的产物,电子发票国家能统一管理,企业信息更透明。全电发票实质和原来的发票实质是一样的,但是如果全电发票铺开后,扫一扫功能和Excel导入基本会退出,因为现在有全电发票文件导入,但是这是个过程,从我们软件上,是紧跟了政策步伐,用户能走在财政的前沿,支持各种方式,和原来取票多了一个电票导入功能。

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一、全电发票介绍

(一)什么是全电发票

是指全面数字化的电子发票,即发票信息全面数字化。依托可信身份体系和电子发票服务平台,以去介质、去版式、标签化、要素化、授信制、赋码制为基本特征,覆盖全领域、全环节、全要素的全新发票,与纸质发票具有同等法律效力。

(二)全电发票”的出台背景

按照国家税务总局统一部署,自2021年12月1日起,分别在上海市、广东省和内蒙古自治区三地的部分地区开展试点工作,其出台的背景就是为落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》要求,全面推进税收征管数字化升级和智能化改造,使用全电发票能进一步强化发票记录交易信息的本质,实现经济交易信息“一票式”集成,有利于降低征纳成本。

(三)全电发票的发展历程

2021年12月1日开始,广东省(不含深圳)、上海市和内蒙古自治区,开始进行全电发票开票试点。至此,全国可以开具全电发票的省份仍为3个,即广东省(不含深圳)、上海市和内蒙古自治区。全国可以接受全电发票的省份(除粤沪蒙外)共有14个:四川省、北京市、江苏省、山东省(不含青岛)、浙江省(不含宁波)、湖南省、湖北省、河南省、河北省、安徽省、福建省、江西省、陕西省、重庆市;此外,还有一个计划单列市:深圳市。

(四)全电发票VS纸电发票

1、全电发票和纸电发票对比

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2、全电发票和电子发票样式对比

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二、全电发票取票操作流程

产品支持提取全电发票的方式包含:EXCEL导入,一键取票,电票文件上传,发票查验及拍照上传获取,无盘取票(仅易代账支持)。

全电发票样式共14种,产品目前支持可提取全电发票标签包含通用标签:电子发票(增值税普通发票、增值税专用发票),行业标签:稀土、卷烟、光伏。但不同的取票方式,不同地区可取发票存在差异,具体可以参考电子文档查询目前可支持提取的全电发票票种https://kdocs.cn/l/crMUd8j6fHez。

全电发票可提取发票时间区间与纸质/电子发票取票时间一致,方格提取销项发票时间区间:开票时间为系统当前月往前推24个月的发票;进项提取发票时间区间:已认证的发票系统当前税款所属期往前推2个月的税款所属期的发票;未认证的发票取票时间为可勾选截止日期往前推365天的发票;无盘取票不可取当月发票。

需要注意:方格已经支持提取全电发票,但是试点地区是用税务数字账户认证的,进项不能提取,可以通过扫一扫或电票文件上传等其他取票方式。一键取票,发票扫一扫导入全电发票目前需要加灰度,预计11月1日上线。如遇用户需要提取全电发票,可登录在线文档https://kdocs.cn/l/coL93E74QaBa登记客户企业ID和产品名称,税号,地区,推动全电发票项目进一步发展。

(一)Excel导入全电发票

1、税局端导出发票

(1)第一步,登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】

(2)第二步,点击【全量发票查询】

(3)第三步,选择【全量】;选择查询类型,如需导出销项,查询类型点击【开具发票】;按需求选择【开票日期】,点击【查询】后【导出】即可。其他选项可根据实际情况选择

注:导出的模板会有发票的基础信息和货物清单表格

(4)如需导出进项,查询类型点击【取得发票】;按需求选择【开票日期】,点击【查询】后【导出】即可,其他选项可以根据实际情况选择。

注:导出的模板会有发票的基础信息和货物清单表格

2、用友好会计财务软件导入全电发票

(1)导入销项全电发票:点击【发票管理】-【发票】,右上角【取票】-【销项数据导入】

①点击【选择文件】,选择以上步骤导出的销项发票Excel表,无需整理,直接选择文件上传

②导入后,在发票管理会生成一条明细,点击查看可以查看发票明细

③打开明细,全电发票会默认“是”,右上角会显示“通用”,如果是特殊发票,会显示具体标签

(2)导入进项全电发票:点击【发票管理】-【发票】,右上角【取票】-【进项数据导入】

注:按以上操作步骤导出的Excel表,可以使用免费通道,进项导入需注意账期,发票会根据账期进入对应月份,然后选择文件,无需整理直接导入即可。注:好会计旗舰版和易代账不区分收费通道和免费通道可以直接导入

导入成功后右下角显示导入成功张数,失败0条,即导入成功

点击发票,可以直接查明细,全电发票会默认“是”,右上角会显示“通用”,如果是特殊发票,会显示具体标签

(二)一键取票(方格)提取全电发票

方格取票支持试点地区的非试点企业和受票地区提取进项的全电发票,试点地区(广东省(不含深圳)、上海市和内蒙古自治区)的试点企业不能通过一键取票提取进项,如果用户发票数据还未迁移到税务数字账户,还保留发票综合服务平台使用的用户可以正常使用一键取票提取进项发票,销项目前是都提取不了。方格提取进项全电发票步骤如下:

1、产品内下载并安装方格                                                                             (1)点击【发票管理】-【发票】,右上角【取票】-【一键取票】

(2)下载并安装方格

①下载安装包

②双击“方格”安装包,此刻界面如下

③点击“下一步”,此刻界面如下

④点击“安装”,此刻界面如下,点击完成“方格”客户端安装成功。注:如有提示升级,可以确认升级

(3)方格安装好后,插入税盘,会弹出输入证书口令或者在电脑右下角找到方格图标,右击后点击【设置】,可以输入证书口令和平台密码,输入证书口令后,方格会自动识别税盘纳税人名称,纳税人识别号和税盘设置以及盘号

发票采集完后,方格右下角税盘显示已连接,发票采集成功均为绿色,可进行一步取票

2、方格提取进项

点击【发票管理】-【发票】右上角【取票】-【一键取票】。选择【进项】-【取票方式】-认证状态,点击查询后,显示查询的发票后,即可提取

(三)电子文件上传

1、电票上传方式

(1)点击【发票管理】-【发票】右上角【取票】-【电票文件上传】,目前支持OFD和PDF格式文件上传。

(2)选择文件,上传即可。注:①销项默认选取开票日期,进项需要选择账期,会根据选择的账期进入对应月份;②支持批量上传:mac用户使用Command键,windows用户使用Ctrl键

(3)选择PDF或者OFD文件上传后,会显示成功,注:需要注意账套基础设置的税号会直接影响发票是进入销项还是进项

(4)可以在软件【发票管理】-【发票】联查明细

(5)打开明细,全电发票会默认“是”,右上角会显示“通用”,如果是特殊发票,会显示具体标签,电票上传的文件可以查看具体发票

(6)点击【归档管理】-【电子发票】可以进行电票归档

(四)发票查验及拍照

1、方式一:产品中查验

(1)击【发票管理】-【发票】右上角二维码,点【扫一扫】

(2)用手机微信扫一扫,去扫描图片中的二维码

(3)扫描后,在手机上进入【小畅识票】小程序,会自动识别账套名称;

三种取票方式:扫一扫(扫描发票二维码)

拍照识别(对发票进项拍照)

手工录入识别(录入发票号码等相关信息

注:进项发票会根据入账日期进入相应的月份

Web端产品内也会显示发票是否需要保存或结束扫描

2、方式二:手机端查验

关注 “畅捷通好会计” 或者“畅捷通易代账”微信公众号;点击 “免费试用” 菜单,选择 “微信记账” 进入对应企业账套后,点击右上角【扫一扫】,扫描发票二维码即自动识别发票信息

(五)无盘取票

无盘取票仅支持易代账软件。计划11月迭代上线支持提取全电发票,无盘取全电发票预计支持提取销项地区为:上海、广东(不含深圳),预计提取全电发票进项地区:北京、河北、江苏、浙江(不含宁波)、山东(不含青岛)、深圳市;其中浙江(不含宁波)、山东(不含青岛)2个地区只支持获取专用发票。

1、完善信息

进入易代账工作台-【票据】-【智能取票】-【无盘取票】-完善账密-填写信息

注:完善账密除江苏地区需江苏政务网设置,其他地区均在当地电子税务局官网设置,具体设置方式可以参考报税界面,选到对应地区,右上角操作手册,可以查看如何完善账密。

2、无盘取票步骤

选择【客户】点击【无盘取票】,选择条件后,点击【确认取票】

发票提取后,可以查到金额,或者进账簿,点击【发票管理】-【发票】查看具体明细即可

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